Wurde Ihnen diese Frage im Kundengespräch schon gestellt? Oder haben Sie sich selbst schon mal danach gefragt?
Die Vorsorgevollmacht ist ein oft übersehenes, aber essenzielles Element in der ganzheitlichen Finanzberatung. Sie bietet Kunden die Möglichkeit, für unvorhersehbare Lebenssituationen vorzusorgen und sicherzustellen, dass ihre finanziellen und persönlichen Angelegenheiten gemäß ihren Wünschen geregelt werden. Fehlt eine solche Vollmacht, könnten im Ernstfall gerichtliche Maßnahmen notwendig werden, die zeit- und kostenaufwendig sind.
Interesse geweckt?
Seit 2023 bietet die FAF den Vertiefungslehrgang zum zertifizierten Generationenberater, bei dem genau diese Thematik neben der Vermögensweitergabe, Patientenverfügung sowie der ganzheitlichen Finanzplanung beleuchtet wird.
Erweitern Sie hierbei nicht nur Ihre Kernkompetenz in der Kundenberatung, sondern bieten Sie auch einen spürbaren Mehrwert für Ihre Kunden.