Kursbeschreibung
Abgestimmt auf die inhaltliche Themensetzung des FAF-Diplomlehrganges wird im Rahmen der EFA-Akkreditierung eine ganzheitliche Finanzberatung/Sichtweise angewendet, um individuelle Beratungskonzepte, abgestimmt auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse, zu entwickeln. Die Absolventen erstellen maßgeschneiderte Beratungslösungen und berücksichtigen hierbei aktuelle gesetzliche und steuerrechtliche Gegebenheiten. Primäres Ziel der Ausbildung ist es, über die qualitativ hohen Erfordernisse nicht nur eine positive Beeinflussung des Berufsbildes der Finanzberater, sondern auch die Sicherung der Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit österreichischer Marktteilnehmer zu erreichen.
Zielgruppe
- Mitarbeiter von Banken, Finanzdienstleister und Vermögensverwaltungsgesellschaften
- Absolventen des Diplomlehrganges oder
- Personen mit mehrjähriger „Privat-Banking-Erfahrung“
- Personen mit Interesse an gehobener Vermögensberatung
Lehrende und Vortragende
Ihre Vorteile
- Verkürztes Verfahren bei bereits bestehendem Abschluss des FAF-Diplomlehrganges möglich.
- Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau inkl. Anwendung eigener Wissensplattformen und somit berufsbegleitend absolvierbar.
- Individuelle Anrechnungsmöglichkeiten bei vorliegenden Qualifikationen möglich
- Gruppenerarbeitung der jeweiligen Abschlussarbeit (Projektarbeit)
- Erfüllung aller gesetzlichen und freiwilligen Weiterbildungsverpflichtungen gem. WAG, GewO und IDD
Lehrplan
Das vorliegende Modul ist Teil des European Financial Advisor® (EFA) Lehrganges und befasst sich mit den hier angeführten Themen:
• Einführung & Konzeptionierung
• Systematik & Grundlagen des Immobilienbereichs
• Bewertungsverfahren & Besonderheiten
• Rechtsfragen & Besonderheiten
• Direkte & individuelle Investitionsmöglichkeiten in Sachwerte, Preisbindung und Korrelation
• Ausblick Vermögensweitergabe
• Aufgabenverteilung inkl. Projektvergabe
Weiter zu Modul 1: Immobilienmanagement und Investitionen in Sachwerte
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Das vorliegende Modul ist Teil des European Financial Advisor® (EFA) Lehrganges und befasst sich mit den hier angeführten Themen:
• Reflexion & Positionierung
• Erbrecht (national & international)
• Schenkungsrecht
• Nachfolgeregelung(en)
• Stiftungsrecht inkl. Organe & Besteuerung
• Vorbesprechung der Abschlussarbeit
Weiter zu Modul 2: Vermögensweitergabe und Stiftungsrecht
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Das vorliegende Modul ist Teil des European Financial Advisor® (EFA) Lehrganges und befasst sich mit den hier angeführten Themen:
• Reflexion & Praxisrelevanz
• Einleitung inkl. Grundlagen „Update“
• Betrachtung der Beratungsansätze
• Konzept des Financial Planings
• Praxisbeispiele & Organisation
Weiter zu Modul 3: Ganzheitliche Finanzberatung inkl. Financial Planning
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18. März 2027
Beginn: jeweils im April/Juni/September
Dauer: 3 Module, ganztags (jeweils Do-Sa)
Veranstaltungsort:
- Krugerstraße 13, 1010 Wien
- Eiswerkstraße 20, 1220 Wien
Prüfungsgebühr je Antritt: € 600,–
Vorlesungssprache: Deutsch
Teilnehmer: mindestens 10, maximal 25 Personen
Abschluss: European Financial Advisor® (EFA)
Nächstmögliche Prüfungstermine: 28.08.2026, 20.11.2026, 27.08.2027, 19.11.2027
- Seminarplan (DL-Absolventen) – Frühjahr 2026 (PDF)
Gültig nur für Absolventen des FAF-Diplomlehrganges
- Seminarplan (DL-Absolventen) – Frühjahr 2027 (PDF)
Gültig nur für Absolventen des FAF-Diplomlehrganges - Seminarplan (EIP-Absolventen) – Frühjahr 2026 (PDF)
Gültig nur für EIP-Absolventen
- Seminarplan (EIP-Absolventen) – Frühjahr 2027 (PDF)
Gültig nur für EIP-Absolventen
- Anmeldeformular (PDF)
