Kursbeschreibung
Als unabhängiger Bildungsträger mit über 25 Jahren Branchenerfahrung ist es der FAF ein Anliegen auch im Bereich der Nachhaltigkeit Akzente zu setzen und hohe Qualitätsstandards für ESG-Berater und Marktteilnehmer zu definieren.
Seit 02.08.2022 ist der österreichische Beratermarkt zusätzlich gefordert, um die Wünsche von Gesetzgeber und Kunden zu vereinen.
Informationen zum Hybridlehrgang
Im Rahmen unseres 3-stufigen Ausbildungslehrganges erfahren die Teilnehmer alle notwendigen Grundbegriffe und Hintergründe zur ESG-Thematik sowie ihrer Taxonomie. Es werden Umsetzungsstrategien und Screeningmethoden beleuchtet sowie aktuelle Tools und Werkzeuge für die Kundenberatung analysiert. Im Rahmen des abschließenden Workshops werden die wichtigsten Beratungssituationen Schritt für Schritt mit zwei erfahrenen ESG-Experten simuliert und Lösungswege besprochen.
Finden Sie Antworten auf
- Mein Kunde verweigert die Auskunft nach seiner ESG-Präferenz! Muss ich den Termin abbrechen? Wie gehe ich hier weiter vor?
- Mein langjähriger Kunde ändert seine Anlagestrategie auf Grund der ESG-Faktoren! Wann muss ich wie umdecken? Wie muss/kann hier am besten vorgegangen werden?
- Mein Kunde möchte zu 100% in ESG-Produkte investiert sein? Ist dies möglich bzw. was ist hier zu beachten?
- Die Ausbildung wird mit einer Prüfung zum zertifizierten ESG-Berater (FAF) abgeschlossen.
Neben dem hochwertigen Abschlusszertifikat erhalten die Teilnehmer zusätzlich 10 Weiterbildungsstunden für ihre gesetzliche als auch standesrechtliche Weiterbildungsverpflichtung.
Ablauf
Der Ausbildungsstart ist jederzeit mit den beiden Online-Seminaren „Nachhaltigkeit in und aus der Beraterpraxis – Grundlagen und Expertenlevel“ möglich und dient als Grundbasis für den darauf aufbauenden Experten-Workshop.
Dieser findet einmal im Quartal statt, beleuchtet die Thematik aus der Beraterpraxis und gibt Lösungsvorschläge auf herausfordernde Kundensituationen. Ein abschließender Wissenstest ist integraler Bestandteil dieses Ausbildungslehrganges. Sollten Sie bereits Vorkenntnisse mitbringen, schreiben Sie uns, um hier Anrechnungsmöglichkeiten zu prüfen.
Lehrplan
- ESG – ganzheitliche Betrachtung -> Was bedeutet E, S & G?
- Pariser Klimaschutzabkommen
- CO2 Reduktion
- Unterschiedlichkeiten in der ESG-Gewichtung
- Auswirkung auf die Kundenberater (Angebot/Nachfrage von Kunden)
- ESG als „Performancetreiber oder -räuber“
- Was bedeutet ESG aus der Sicht der Vermögensverwalter/Haftungsdächer/Produktgeber?
- Allgemeine gesetzliche und technische Herausforderungen/Anforderungen
- Spezielle Herausforderungen für Asset Manager (am Beispiel des größten europäischen Asset Managers Amundi)
- Analyse des Investmentprozesses aus Sicht eines Fondsmanagers
- Ausschlusskriterien – strenge Anforderungen (z.B. Umweltzeichen, Europa-Label, etc.)
- ESG-Screening aus Sicht von europäischen Asset Managern
- Umsetzungsstrategien – vom Produktverkauf zur Investmentlösung
- Fondgeschäft in der Praxis
- Produkte & Lösungen (Betrachtung exemplarischer Fonds inkl. Merkmalerkennung)
- Vor- und Nachteile (Performance, Ausschlusskriterien, Umweltzeichen, …)
- Werkzeuge & Tools erfolgreich anwenden
- Wie können obige Themen in das Beratungsgespräch eingebaut werden?
- Wo findet man ESG-Daten?
- Auszüge aus der aktuellen ESG-Welt (inkl. Analysesimulation durch Anwendung des hauseigenen ESG-Systems)
- Beratungsgespräche erfolgreich und selbstsicher führen
- Ausarbeitung von ein bis zwei Fonds
- Präsentation der Fonds mit Argumenten/Bilder & Geschichten – die neue Art der Beratung
- Simulation eines Beratungsgesprächs inkl. Feedbackgespräch mit den Teilnehmern
EUR 240,–
Kursübersicht
Ausbildungsstart:
jederzeit möglich
jederzeit möglich
Veranstaltungsort:
- Krugerstraße 13, 1010 Wien
- Eiswerkstraße 20, 1220 Wien
Vorlesungssprache: Deutsch
Prüfungsgebühr: € 60,– (je Antritt)
Abschluss: Zertifizierte/-r ESG-BeraterIn
Weitere Informationen
- ESG-Webinare (PDF)
- ESG-Präsenzseminar (PDF)
- Fondsexklusivbeitrag (PDF)
- Kundenmeinung
