Kursbeschreibung
Das vorliegende Bildungsangebot ist Teil des European Financial Advisor (EFA®)-Programms der FAF und befasst sich unter anderem mit den hier angeführten Themenbereichen:
- Ansätze in der Beratung
- Anlegerphilosophien
- Lunch/Smart Money – 4-Schichten-Modell
- Beratungsmodelle
- Lebensphasenkonzepte
- Das Konzept des Financial Planning
- Grundsätze der Finanzplanung
- Kompetenzprofil für Finanzplaner
- Instrumente der Finanzplanung
- Anwendungsbereiche für Financial Planning
- Organisationsformen des Financial Planning
Lernziele
Die Studierenden lernen die theoretischen Grundlagen der Finanzberatung sowie das Konzept des Financial Planning für Privatkunden kennen. Sie sind danach in der Lage, sich sowohl im Bereich der Finanzberatung als auch im Bereich der Finanzplanung eigenständig weiterzuentwickeln. Ferner sind sie befähigt, bedarfsgerechte finanzielle Lösungen für individuelle Kundenanforderungen zu erarbeiten.
Die Fachakademie für Finanzdienstleister ist ein geeigneter, unabhängiger Anbieter im Sinne der gesetzlichen Lehrpläne für die:
- Weiterbildung des gewerblichen Vermögensberaters,
- Weiterbildung des Versicherungsmaklers,
- Weiterbildung des Versicherungsagenten
Lehrplan
Um auf den Inhalt zugreifen zu können, benötigen Sie einen Zugang. Bitte loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein oder buchen Sie dieses Kursangebot.
EUR 600,–
Kursübersicht
Nächster Lehrgangsstart:
10. Juni 2027
10. Juni 2027
Veranstaltungsort:
- Krugerstraße 13, 1010 Wien
- Eiswerkstraße 20, 1220 Wien
Vorlesungssprache: Deutsch