Kursbeschreibung
Ihre Vorteile
Aufgrund der aktuellen Ausbildungsgegenstände im Finanzberater-Lehrgang und der Erfordernisse der EFPA muss der Nachweis der Kenntnisse über die Gegenstände „Vermögensweitergabe“ und „Stiftungsrecht“ durch eine erfolgreich abgelegte Ergänzungsprüfung erbracht werden. Dieser Nachweis ist ebenso Voraussetzung für die Zertifizierung zum EFA®, sowie die weiterführende Ausbildung zum CFP®, also den FAF-Finanzplaner-Lehrgang und das Expertentraining.
Die Ausbildungsschritte 2 und 3 bestehen aus dem FAF-Finanzplaner-Lehrgang sowie dem CFP-Expertentraining. Nach dem erfolgreichen Abschluss aller Prüfungen und Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen (siehe dazu www.cfp.at) kann die Zertifizierung zum Certified Financial Planner™ (CFP®) beantragt werden.
Es ist erfreulich, dass auch in Österreich eine Spezialausbildung existiert, die dem internationalen Curriculum für Certified Financial Planner® des Financial Planning Standards Board entspricht. Zahlreiche Absolventen konnten ihr Studium bereits praktisch anwenden, und den weiteren Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg.!
Lehrplan
- Prinzipien & Methoden
- Ablauf einer Unternehmensbewertung, Do’s and Don’ts
- Steuerplanung und Steueroptimierung:
- Grundsätze der Steueroptimierung, Steuersituation in den EU-Staaten/Veranlagung in Offshore-Zentren, Steuerplanung
- Unternehmensbeteiligungen als Veranlagungsinstrument:
- Beteiligungsinstrumente und Strukturen, Aufbau und Funktion von Beteiligungsgesellschaften, gesetzliche Vorschriften
- Kunst & Antiquitäten als Investment:
- Bewertung und Versicherung von Kunst und Antiquitäten
- Ethik und Finanzdienstleistungen:
- Codes of Conduct national/international
- gesetzliche Vorschriften, Haftungsfragen, Standesregeln, Fachbereichs-Problematik
(Stb, RA, etc.) - Methodik der Finanzplanung:
- Aufbau der Kundenbeziehung; Mehrwert für Kunden durch Financial Planning, Teilpläne versus umfassende Finanzpläne; Honorierung;
- Organisatorische Anforderungen
- Praxisübungen zur Finanzplanung
- Planungsprämissen, Datenanalyse/Szenarioerstellung, Umfassender Finanzplan – Methodik, Praxisübungen Teilpläne
exkl. CFP-Expertentraining
Dauer:
- 7 Tage (Finanzplaner-Lehrgang)
- 3 Tage (CFP-Expertentraining)
Veranstaltungsort:
- Krugerstraße 13, 1010 Wien
- Eiswerkstraße 20, 1220 Wien
Prüfungsgebühr: je Antritt: € 450,–
Vorlesungssprache: Deutsch
Teilnehmer: mindestens 15, maximal 30 Personen
Abschluss: Certified Financial Planner™ (CFP®)
- Seminarplan 2025 – (PDF)
- Experten-Training inkl. Anmeldeformular – (PDF)
- Anmeldeformular (PDF)
- Anmeldeformular (PDF ausfüllbar)
