Generationenberater

In der Welt der Finanzberatung geht es nicht nur um Zahlen, sondern vor allem um die Menschen, die dahinter stehen. Themen wie Nachlassplanung und Erben können komplex sein, aber sie sind entscheidend für die Sicherheit und das Wohlbefinden der nächsten Generation. Gerade auch bei Firmennachfolgen (national als auch international) ist es wichtig, die richtige Ausrichtung sowie die strategische Verwaltung der Vermögenswerte langfristig und vor allem vorausschauend zu planen.

Sie sind bereits Vermögensberater, Versicherungsvermittler (Agent/Makler) und/oder diplomierter Finanzberater und möchten das „Handwerk“ zum zertifizierten Generationenberater erlernen?

Kein Problem! Bei der FAF sind Sie genau richtig! Je nach Ausgangslage und Schwerpunktsetzung können Sie mit uns Ihren Karrierepfad fortsetzen und zertifizierter Generationenberater oder zertifizierter Nachfolgeberater werden. Auch die Fortsetzung bis zum Certified Financial Planner™ (CFP®) ist mit der FAF möglich!

In Abstimmung mit dem österreichischen CFP-Verband bietet die Fachakademie für Finanzdienstleister (FAF) seit Herbst 2023 einen zweistufigen Expertenlehrgang zur umfassenden Thematik „Generationenberatung (Stufe 1) und Nachfolgeplanung (Stufe 2)“ für alle Vermögensberater und Versicherungsvermittler an (siehe dazu auch  Lehrplan – Generationenberater).

Kommen Sie aus der Bank bzw. haben Sie schon die Expertenausbildung zum  European Financial Advisor (EFA ®) erlangt, gibt es auf Grund Ihrer facheinschlägigen Expertise die Möglichkeit den Lehrgang zum zertifizierten Generationenberater in verkürzter Zeit zu absolvieren.

Je nach Abschlussjahrgang der EFA-Akkreditierung finden Sie bei uns Ihren individuellen Ausbildungsplan.

Gerne stehen wir Ihnen für nähere Informationen zu Ablauf und Modulinhalten unter +43 (0)1 5811 002 telefonisch zur Verfügung.

Buchen Sie unkompliziert über unser Anmeldeformular Ihre nächste Spezialisierung und entscheiden Sie selbst über die Art (online/offline) Ihrer Fortbildung. Sobald Ihre Anmeldung bei uns einlangt, werden Ihnen die Zugangsdaten für die Videoeinheiten übermittelt bzw. die Einladung zu den Vorortschulungen zugeschickt.

Selbstverständlich richten sich die FAF-Expertenlehrgänge auch an Fachleute aus den Bereichen Banken und Versicherungen, Steuerberatung, Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung und allen anderen, die ihr Wissen in diesem Bereich erweitern möchten.

Wie Sie aus dem aktuellen Syllabus entnehmen können, bietet Ihnen der Lehrgang „Generationenberatung“ eine fundierte Ausbildung, die auf aktuellen Erkenntnissen und Best Practices basiert. Unsere erfahrenen Dozenten vermitteln Ihnen praxisnahes Wissen und begleiten Sie bei der Anwendung des Gelernten.